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第一金全球水電瓦斯及基勞保貸款礎建設收益基金經理人李奇潭表示,水電瓦斯等產業因為是每人每天都要使用的生活必需品,為了確保供應無虞、且人人都能負擔,因此在世界各國,都要取得政府特許經營執照,才能合法營運。

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下半年全球股市面臨高檔震盪壓力,然而,水電瓦斯等具有政府特許經營性質的產業,表現相對持穩,累計第3季以來上漲5.06%,優於MSCI全球股市3.5%的漲幅。法人表示,特許行業往往具有競爭者較少、價格受保護、收益可預測、股息大方配等4項特性,因此多頭能攻、空頭善守,適合做為長期核心資產配置。

不僅如此,在國外,價格制訂採取成本導向與使用者付費的概念,隨著物價調整。舉美國電價為例,自2000年以來,物價指數共上漲44%,電價亦同步上調,累計漲幅66%,避免業者不堪虧損下,造成重大的民生或經濟危機。自然收益可預測性高,業者配發高現金股息的意願也大,為股價提供下檔保護。

商品訊息描述: 工商時報【魏喬怡╱台北報導】

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在特許經營的保護傘下,進入門檻高,競爭者自然很少,而且形成區域壟斷的情形。以電力為例,在美國,劃分10個區域,每一區只有1到2家經營;在德國只有4家、英國3家;澳洲劃分5大區,各區同樣1到2家;都是按照需求進行計畫生產,供需相當穩定。

根據晨星統計,水電瓦斯等公用事業基金是少數近1年、3年、5年、10年都能繳出正報酬成績的類別,平均績效分別為11.71%、21.78%、47.8%和49.91%,表現亮眼。期間歷經全球金融海嘯、歐債危機與地緣政治事件等利空,代表能通過多空循環的考驗,達成長期總回報的目標。

第一金投信指出,過去10年,全球優質水電瓦斯產業股價年化報酬率平均8.78%,遠高於MSCI全球股市3.4%水準,而年化波動度12.05%,低於MSCI全球股市的15.88%,具有多頭能攻、空頭有守的優勢,適合作為長期投資規劃的核心資產。



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